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天风证券：给予贝泰妮买入评级

来源：证券之星    时间：2023-08-25 13:17:34

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【资料图】

天风证券股份有限公司郑澄怀近期对贝泰妮进行研究并发布了研究报告《拟以自有资金回购股份，坚定长期发展信心！》，本报告对贝泰妮给出买入评级，当前股价为97.0元。

贝泰妮(300957)
事件：
公司于8月23日收到董事长郭振宇先生提交的回购股份提议函，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，拟以公司自有资金集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
点评：
1）回购要点如下：（1）本次回购股份的价格区间：不超过人民币130元/股（含）；（2）回购资金总额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；（3）回购股份数量：回购数量约为76.9-153.8万股，约占公司总股本的0.18%-0.36%。
2）自公司内部改革&渠道经营调整以来，产品打造逻辑愈发清晰，数据呈现整体改善趋势，如618期间线上新品屏障霜、屏障修护套装均取得优异表现，7月修白瓶在抖音超品日加持下起量明显，新品特润霜近期登陆天猫小黑盒，有望逐步放量！本次董事长郭振宇先生提议回购股份，有望提振资本市场信心！
投资建议：持续看好公司在管理&经营向上的背景下，产品逻辑优化到数据向好的逐步兑现，下半年改善趋势有望持续！预计公司23/24/25年归母净利润为13.5/17.1/21.3亿元，当前股价对应23/24/25年PE为29/23/18X，维持“买入”评级。
风险提示：行业景气度恢复不及预期、市场竞争加剧、新品推广不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，万联证券陈雯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.24%，其预测2023年度归属净利润为盈利13.5亿，根据现价换算的预测PE为30.28。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为164.45。

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